2019科创板注册制下高科技和战略新兴产业公司估值、IPO要点难点及股权投资、多层次资本市场资本运作实务和案例剖析培训班(5月北京班)
时间:2019-05-11 09:00 至 2019-05-12 17:00
地点:北京
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2019科创板注册制下高科技和战略新兴产业公司估值、IPO要点难点及股权投资、多层次资本市场资本运作实务和案例剖析培训班(5月北京班) 已过期
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会议通知
会议内容 主办方介绍
2019科创板注册制下高科技和战略新兴产业公司估值、IPO要点难点及股权投资、多层次资本市场资本运作实务和案例剖析培训班(5月北京班)宣传图
2019年科创板作为资本市场改革的里程碑事件,不亚于股权分置改革对行业和市场的冲击。科创板从发布征求意见稿到发布正式制度规则仅用31天,从3月22日到4月12日受理企业增至72家。
科创板的“明天”应该是发行注册制下的整个中国证券市场的“后天”。科创板与试点注册制改革涉及交易机制、定价、退市、投资者保护等各个方面,其对经济转型、市场格局、投资结构、市场质量都将产生系统性的影响。
一方面,科创板为科技型企业、未盈利企业在“同股不同权的双重表决权”创新治理机制、“上市标准5选1”创新标准、单一PE估值法失效下“多种估值方法并存”新估值标准等创新进入资本市场的窗口,另一方面,科技型企业眼中不是只有科创板,还可以根据企业不同成长阶段结合多层次资本市场的不同优势来助力企业高效协调成长。
同时,科创板为传统金融机构、私募股权机构、投资人一方面提供了业务发展新机遇和投资机会,另一方面在产融复合型金融人才匮乏、业务模式变革、组织架构调整、团队管理变革等方面提出了挑战。
鉴于此,启金教育 联合 东莞(北京)协同创新中心-广东光大•北京点栈创业工场 于5月11-12日(周六日)在北京举办“科创板注册制下高科技和战略新兴产业公司估值、IPO要点难点及多层次资本市场投融资实务和案例剖析专题培训”,诚邀以下机构人士参会交流:
1、参与科创板投资的:商业银行、信托公司、证券公司、公募基金子公司、私募基金、资产管理公司、保险资产管理公司、金融/融资租赁公司等金融机构;
2、参与科创板融资的:拥有高科技技术的战略新兴产业类公司、上市公司、企业集团等企业;
3、参与科创板投融资的:政府引导基金、高科技类产业基金、金控平台;
4、参与科创板投资的:财富管理机构、家族办公室、高净值投资者;
5、参与科创板咨询服务的:律师事务所、会计师事务所、投资公司等机构负责人。
日程安排:
09:00-12:00 第一讲科创板政策解析、上市操作重点难点及对投融资机构机遇和挑战
14:00-17:00 第二讲价值投资者的应对策略、N种估值方法解析及高端制造业投资案例
09:00-12:00 第三讲科创板注册制下的高科技公司IPO及多层次资本市场资本运作实务
14:00-17:00 第四讲全球视野下案例解析高科技企业的成长规律、投资逻辑和当前科创板企业估值案例
培训地址:
北京 • 中关村科技园区 • 清华同方科技广场(具体报名后通知)
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启金教育,秉承“启明财智、产金融合、学研为用”的宗旨,面向金融、财税、法律、企业的相关专业人士,在投资银行、资产管理、财富管理、企业(项目)财税、公司(基金)治理、科技金融等领域,提供培训、论坛、沙龙、咨询服务的智库型企业。平台汇聚了具有硕士以上扎实理论功底、5年以上甚至20余年专注细分业务实践经验的200+位精锐实战派师资。团队在不良资产领域已持续深耕多年,并且是公司重要的业务方向之一,从贷后管理、资产保全、N种处置术、估值尽调等方面,不断整合全国“5+4+N+X”AMC行业公司和“政策+行业+研究+法律+估值+财税+诉讼+典型案例”的优势资源,并通过资源优化配置,向市场提供多层次服务型产品和培养务实型行业精英。
会议日程 (最终日程以会议现场为准)
第一部分 科创板政策解析、上市发行重点难点及投融资机构的新玩法
(时间:5月11日 09:00-12:00)
一、科创板的定位及标准
(一)千呼万唤始出来的注册制
(二)科创板的市场定位及服务逻辑
(三)不重蹈覆辙:科创板上市标准解读
(四)海纳百川:科创板审核标准的关键创新
二、科创板上市规则解读
(一)科创板上市审核规则体系及主要创新
(二)注册制下的审核理念变更
(三)科创板发行条件解读及审核关注要点
(四)科创板审核方式的变更
(五)科创板审核的主要流程解析
(六)市场共建:加强参与主体的自律管理
(七)科创板重点审核问题列举及分析
三、新市场、新玩法:科创板的二级市场
(一)科创板二级市场交易规则及其与A股的主要差异
(二)科创板主要减持规则解析
(三)退市及重组制度解析
四、科创板对A股的影响
(一)注册制与审核制的PK
(二)市场买方结构变更催生投资理念成熟
(三)科创板影响下的一、二级市场估值变化趋势
(四)增量市场倒逼存量市场改革
第二部分 价值投资者的应对策略、N种估值方法解析及高端制造业投资案例
(时间:5月11日 14:00-17:00)
一、虚幻的美:传统PE眼中的趋势性机会
(一)传统PE眼中的科创板
(二)对科创板的几点误解
(三)挑战高难度:机遇与陷阱并存
二、守正守拙:价值投资世界观和方法论
(一)巴菲特2019年的年报的十点启发
(二)认识优秀的企业及企业家:福耀玻璃为例
(三)复利模型与年金模型再探讨——看企业N种估值模型
三、自我批评:主要估值方法及反思
(一)因果颠倒的估值体系
(二)模糊正确的估值方法
(三)多维视角的反复验证:万华化学为例
四、实践经验:高端制造业的投资案例
(一)行业选择的基本逻辑与四个标准
(二)做实资产的意义和商业模式
(三)控股型投资的在中国的实践案例
高科技企业与投资互动交流会
(时间:5月11日 17:00-18:00)
第三部分 科创板注册制下的高科技公司IPO及多层次资本市场资本运作实务
(时间:5月12日 09:00-12:00)
一、注册制下的上市要点
(一)仍应遵守IPO框架:五点原则
(二)注册制审什么?
(三)预披露文件内容与格式要求
二、对公司治理的新要求解析
(一)股权激励
(二)锁定期和减持
(三)三类股东
(四)表决权差异——同股不同权
(五)其他
三、上市前准备环节与流程
(一)对赌条款清理与解除
(二)资产收购后的并轨运行期
(三)股权激励
(四)Pre-IPO融资
(五)其他
四、红筹回归:CDR模式
(一)科创板为红筹回归提供空间
(二)双重股权结构的实现路径
(三)VIE回归成功与失败案例
五、资本市场投融资工具选择和并购重组
(一)不同资本市场的金融工具选择
(二)多层次资本市场下投资/收购的模式和案例
第四部分 全球视野下案例解析高科技企业的成长规律、投资逻辑和当前科创板企业估值案例
(时间:5月12日 14:00-17:00)
一、从历史进程看科创板对创投生态和经济的影响
二、以科创板申报企业为案例讲解估值方法
三、全球视野下的案例解析科创企业的成长规律
四、目前市场上部分投资机构的投资逻
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会议嘉宾 (最终出席嘉宾以会议现场为准)
A老师:知名证券公司投资银行事业部执行董事,近年来在节能环保、新一代信息技术、新材料、生物制药等高新技术产业和战略性新兴产业领域为多家企业提供上市、并购重组、VIE回归重组及境内资本化服务。
B老师:目前任职于高端装备制造领域投资机构10强的私募基金合伙人,拥有15年金融从业经历,曾在招商银行总行、汇丰银行、盛世景投资、美国华平投资集团任职,具有丰富的一级、一级半和二级市场的项目运作经验。
C老师:法学博士、经济学博士后。出身银行系,有多年证券监管及实务经验,擅长资本运作及发行上市业务。
D老师:历任洪泰赋能基金CEO,天相投顾董事副总裁、CCTV大型创业活动《赢在中国》项目总监、中信建投(华夏)证券投资银行部业务董事。曾任中国基金业协会销售专业委员会委员。中国社会科学院研究生院特聘导师。2011年度中国MBA十大精英人物。
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参会指南
会议门票
会议费用
标准价:5300元 /人
团购价(3人起):5000元 /人
(含税费、资料费、参会费及周六晚同学晚宴费)
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温馨提示
酒店与住宿:
为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。
退款规则:
活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。
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