课程安排

DAY1

签到时间：7月31日 下午14:00   

下午15:00-17:30 闭门私享会

主题：特殊资产市场新形势解读及各方机构经营模式、创新业务风向指南

闭门内容，现场解锁

主讲专家：陈鹏，前四大AMC业务条线领导，操盘过多个重组案例。

DAY2

时间：8月1日  上午9:00-12:00

主题：新形势下不良资产处置的疑难问题及实务操作

一、后疫情时代不良资产处置的趋势与挑战

1、小微不良贷款的发展趋势

2、送达与管辖选择对不良资产处置的影响

3、金融科技对不良资产处置带来的新挑战

二、不良资产处置的主要疑难问题

1、不良资产处置的特征与模式选择

2、担保物管理的疑难点

3、九民纪要对不良资产处置的新影响

4、以物抵债中法律风险防范

三、执行程序中资产处置的实务技巧

1、流拍资产的处置技巧

2、执转破案件的实务技巧

主讲专家：W老师，从事金融法律实务近20年，现任川内金融监管部门的常年法律顾问。

时间：8月1日 下午14:00-17:00

主题：特殊不良资产基金运营模式、风险控制、尽职调查实务及案例解析

一、不良资产基金运作模式及风险控制

1.不良资产基金发展情况

2.私募基金如何参与不良资产？

·AMC合作+投资

·不良资产并购基金

·债转股模式

3.不良资产基金典型模式

·信托+有限合伙

·AMC模式

……

4.不良资产基金退出

5.不良资产基金风险控制

·如何运作？如何募集？

·哪些渠道？哪些风险？

·如何管控？策略是什么？

二、特殊资产投资基金项目尽职调查要点及实操案例解析

主讲专家：向飞博士，泰和泰律师事务所高级合伙人。

DAY3

时间：8月2日 上午9:00-12:00

主题：不良资产处置的刑事合规与风险控制

一、不良资产处置的刑事风险概述

1、从业人员涉刑风险

2、项目端涉刑风险

3、资金端涉刑风险

二、 不良资产处置中的常见刑事问题分析

1、不良资产尽调：合法收集信息VS侵犯公民个人信息罪

2、不良资产清收：合法催收VS非法催收（故意伤害罪、非法拘禁罪、故意损毁财物罪等）

3、委外催收的刑事风险

三、合法刑事手段推动不良资产的清收

1、用好拒不执行判决、裁定罪

2、虚假诉讼、虚假破产、提供虚假证明文件的刑事责任

3、虚假注册资本、虚假出资、抽逃出资的罪与非罪

四、不良资产处置中刑民交叉项目的处置

主讲专家：魏军，成都市中级人民法院刑二庭前副庭长，曾在最高人民法院参与司法解释起草工作。

时间：8月2日 下午14:00-17:00

主题：疫情背景下不良资产创新处置模式

一、2020年经济及银行形势预判及对不良资产处置的影响

1.融资环境：资金充沛下的资产荒、信用荒

2.房地产和政府融资平台繁荣下的实体经济

3.监管形势：金融去杠杆向稳杠杆甚至加杠杆转向、统一资产管理业务规范、再融资新规、银信新规、委贷新规、基金业协会新规、理财子公司管理办法、56号文、82号文政策解读

二、不良资产收包技巧及投行思维模式的培育

1.不良资产收包技巧要点

2.不良资产的盈利逻辑

2.1赚时间不对称的钱

2.2赚信息不对称的钱

2.3赚牌照的钱

2.4赚资金优势的钱

2.5赚资产处置优势的钱

2.6赚资产自然升值的钱

2.7赚资产价值提升的钱

2.8赚讲故事的钱

3.投资不良资产的四大要素：项目、资金、团队、退出路径选择

4.不良资产包价格走向预判

5.不良资产投行思维模式的培育

5.1 投行业务的核心能力构成

5.2 整体整合重组（单项重组、资产置换重组、债权重组）及案例分析

5.3债转股业务操作模式及案例分析

1) 债转股政策解读及与上一轮的差异

2) 债转股具体操作及四种模式

a.增债还债

b.增股还债

c.增债投资

d.增股投资

3) 山东黄金、中国中铁、太钢集团、ZJ集团债转股分析及遇到的问题思考

4)  安徽盛运环保、信邦制药债转股技巧分析

5.4纾困基金设立模式及各机构参与机会分析

1) 纾困基金的本质是投，其次是救。逻辑是PIPE+困境资产投资

2)纾困基金设立形式：资管产品私募基金

3)纾困基金运作模式：债权型、股权型投资，债权+股权

4) 国资、券商、险资、私募基金、信托公司的业务机会

5)纾困基金落地难点：

a.不同出资人意见存在分歧，统一意见需要时间。            

b.优质标的稀缺，瑕疵标的涉及诉讼

c.企业特征差异大，一企一策需时间

5.5私募基金及资产不良资产模式

1) 设立并购重组基金

2) 通过债转股模式进行运营

3) 并购转让运营模式

5.6如何与AMC合作共同化解不良资产

1)如何与四大AMC合作

2) 如何与地方AMC和政府合作

a.SXZY资产不良资产债权收益权信托计划案例及交易结构解析

b.LY运用有限合伙载体资产债权收益权信托计划案例及案例结构解析

c.Z市通过FOF模式化解风险和担保圈案例解析

5.7如何参与破产重组

1)共益债务

2) 如何配资

3) 如何做好破产清算人

4) 银行特别是农商行如何快速降低不良

5.8与银行和AMC组建不良资产基金的合规性问题探讨—以中国银行的不良处置资产为例

5.9如何与信托公司合作及四种基金模式

1)不良资产直接转让模式

2)不良资产收益权转让模式

3)不良资产证券化模式

4) 不良资产处置基金模式

5.10如何参与不良资产证券化

1) 市场状况介绍

2) 不良资产证券化业务交易结构及法律尽职调查关注点

5.11不良资产处置网络化

5.12 不良资产处置中关注的几个问题解析

1)税收优先权与抵押权冲突问题

2)建筑工程优先受偿权和抵押权冲突的问题

3)在先租赁权与在后抵押权冲突的问题

4)执行异议之诉

5)被执行人名下只有一套房产可执行的三个条件

主讲专家：T老师，现任某国有银行公司金融业务部总经理，曾主导衢化集团等公司债转股业务。