模块一  中小银行如何开展商票业务——创新、实务、法律与风控  赵老师（6h）

一、2019年以来票据市场回顾

1.票据市场节奏和逻辑

2.票据资产端与负债端

3.监管政策导向

4.票据资管优势

5.电子商业汇票可能的调整优化方向

二、票据供应链金融最新政策与创新解读

1.应收账款融资政策指引

(1)国务院：创新金融工具，大力发展应收账款融资；积极稳妥发展供应链金融

(2)商务部：关于开展供应链创新与应用试点的通知

(3)工信部：及时支付中小企业款项的管理办法

(4)央行：推广应收账款票据化

(5)央行：发展银行电票保贴、保证业务，加大再贴现投放

2.票据业务监管政策解读

(1)关于规范银行业金融机构跨省票据业务通知

(2)对北京银监局：关于规范银行业金融机构票据业务的监管意见

(3)银监会定义的票据违规业务类型

三、票据业务发展方向及应用模式

1.电子商票——直接金融的发展方向

(1)供应链应付款使用电票

(2)工程预付款使用电票

(3)政府、国企对民企清欠使用电票

(4)应收账款债权凭证使用电票

(5)电子商务平台结算用电票

(6)企业股利分配使用电票

(7)跨境人民币业务使用电票

2.票据市场发展趋势

3.电票在实体经济应用的六种模式

(1)电子商票货币化支付——供应链金融出票

人零成本融资模式

(2)电子商票银行保贴业务——解决中小微企业融资难的路径

l  电子商票保贴业务授信要求

l  对电子商票持票人、背书人、保证人的保贴授信

l  关于对非本行客户的贴现

l  关于电子商票无追索权贴现供应链电子商票保贴授信审核方式

l  非供应链电子商票保贴授信审核方式

l  关联企业电子商票保贴授信审核方式

l  电子商票保证业务

l  票据池业务

(3)电票智能化贴现与发展——体现普惠金融原则

l  智能化贴现业务产品与适用对象

电商平台“票付通”——电票货币化

“票付通”产品与适用对象

l  贴现通产品——为中小银行的银票寻找直贴行

“贴现通”产品的交易模式

(4)电票有偿转让交易平台的六种交易模式

l  同业授信项下的电票保证业务

出票人—小银行保证—大银行承兑

出票人—小银行承兑—大银行保证

商业保理项下电票贴现业务模式

l  商业保理的监管政策

电票作为商业保理债权凭证的合规政策

商业保理电票贴现业务的具体操作模式

l  电票业务风险与防范

电票反假识别与风险防范

虚假央企电票账户（案例分析）

虚假电票票面信息（案例分析）

模块二：商业银行的票据业务开展思路、创新业务详解及近期风险事件详解  刘老师  （6h）

第一部分：票交所的创新业务讲解

一、非银机构参与票据业务的影响

1.券商、基金等机构如何开展票据业务

2.银行与非银机构的合作方式

3.政策障碍及业务风险

二、“贴现通”业务（票据经纪业务）

1.业务流程

2.政策障碍及实操方案

3.未来的发展方向

4.对票据中介业务的影响

三、“标准化票据”

1.业务流程

2.与票据、票据定向资管计划、票据abs的优劣势比较

3.未来的发展方向及政策障碍

四、“票付通”业务

1.业务流程

2.企业票据支付环节的“支付宝”

3.未来的发展方向

五、票据利率曲线

1.利率曲线的形成机制

2.票据资产估值方案

3.票据利率风险管理方案

第二部分：近期票据风险事件分析及利率走势分析

一、银票到期无法兑付的案例分析

1.银票逾期的最新情况

2.银票逾期后兑付及追索流程的分析

3.对其他银行所承兑票据的影响

4.对票据交易所业务运行的影响

5.对票据价格的影响分析

二、财务公司票据到期无法兑付的案例分析

1.财务公司票据逾期的最新情况

2.财票逾期后兑付及追索流程的分析

3.如何防范财务公司票据的信用风险

三、电票票面信息与真实情况不符的案件分析

1.商票伪装成银票的案例

2.小企业承兑票据伪装成大企业承兑票据的案例

3.承兑保证人信息的伪造案例

4.如何防控上述风险

四、票据利率走势分析

1.影响票据利率走势的各项因素

2.如何在利率高位开展业务

3.如何在利率低位开展业务

4.2019年票据利率走势回顾及2020年利率走势分析

第三部分：各类商业银行的票据业务开展思路

一、票交所时代的业务模式

1.承兑环节：银票套利业务的监管要求和操作模式

2.企业持票环节：“票据池”业务的开展方案

3.直贴环节：银票直贴流程和商票直贴流程讲解

4.转贴现环节：票据交易策略的制定

5.再贴现环节：如何开展央行再贴现业务

二、各银行的票据业务开展方案比较

1.国有银行的票据业务模式

2.股份制及城商行的票据业务模式

3.三农机构的票据业务模式

4.非银机构的票据业务模式

三、票据业务的内部管理思路

1.票据业务的定位

2.组织架构的设置

3.业务模式及产品种类的设计

4.风险要点及防范措施

5.考核方式的选择

6.交易对手的管理

四、国有股份制银行、城商行及农商行的业务开展思路