中小企业在我国经济发展中起着重要的作用。中小板、创业板以及“新三板”市场上市及挂牌成为了一些企业融资的新选择。新三板已经连续4个转让日交易规模未破10亿元，新三板市场定增火爆，4月份新三板挂牌企业完成115次定向增发，包括100次已挂牌公司股票发行和15次挂牌同时股票发行，募集资金达到54.34亿元。

新三板定增、私募、融资、股权激励、并购法律实务高级研讨班

为做好“新三板”业务实践工作，推动更多的高新园区和企业在新三板市场融资，扩大股权融资渠道，帮助相关专业人士掌握新三板改制挂牌、融资、做市、融资、定向发行、债券发行等交易操作实务，经研究，高盛博雅（北京）律师培训中心定于2015年9月份在北京市举办“新三板定增、私募、融资、股权激励、并购法律实务暨律师和企业法务在新三板挂牌实务中应当重点关注的法律问题解析”高级研讨班。特邀请相关单位参加会议。本研讨会仅系探索、交流，不具有释法和对具体问题做出行政解释的效力。培训结束后，颁发三十课时结业证书。

参加对象

（一）金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、投资咨询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员；各高新园区中高层管理人员；各高新技术企业、大中型企业及民营企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；私募股权投资基金公司的项目负责人；会计师事务所及律师事务所高级管理人员等。

主办单位：高盛博雅（北京）律师培训中心

承办单位：高盛博雅（北京）信息咨询有限公司      

一、新三板挂牌

1、接新三板挂牌项目前律师应该做的主要事情；

2、新三板挂牌条件解析（实际操作中关注的法律要点）；

3、新三板挂牌的具体操作流程（券商、会计师、律师的具体工作）；

4、律师在新三板挂牌阶段应该完成哪些工作；   

5、新三板挂牌案例分析。

二、定增、收购与并购重组

1、新三板定增的相关规定和具体操作；  

2、新三板重大资产重组的相关规定和操作方式；

3、新三板收购的主要问题；      

4、年度股东大会见证业务。

三、新三板律师涉及的主要法律文件

1、专项法律顾问合同；

2、法律意见书（挂牌、定增、并购重组、年度股东大会见证）

3、尽职调查清单。

三、其他问题

1、项目立项；        

2、内核；     

3、工作底稿。

报到日期：2015年9月17日（全天报到）

会议时间：2015年9月18日—20日（三天课程）

会议地点：北京市 （具体地点会前一周另行通知）

9月18日（星期五）9:00-12:00---14:00-17:00

新三板挂牌最新动态及挂牌做市商业务介绍

一、市场现状与展望         

二、新三板要点综述

三、新三板挂牌

1、挂牌条件      

2、尽职调查    

3、挂牌流程   

4、挂牌费用    

5、制度体系    

6、如何开始

四、新三板做市

1、什么是做市商制度  
2、美国NASDAQ做市商  
3、台湾兴柜做市商
4、做市商的作用      
5、制度设计            
6、企业的选择  
7、券商的选择

9月19日（星期六）9:00-12:00 14:00-17:00

一、新三板挂牌

1、接新三板挂牌项目前律师应该做的主要事情；

2、新三板挂牌条件解析（实际操作中关注的法律要点）；

3、新三板挂牌的具体操作流程（券商、会计师、律师的具体工作）；

4、律师在新三板挂牌阶段应该完成哪些工作；   

5、新三板挂牌案例分析。

二、定增、收购与并购重组

1、新三板定增的相关规定和具体操作；  
2、新三板重大资产重组的相关规定和操作方式；
3、新三板收购的主要问题；      4、年度股东大会见证业务。

三、新三板律师涉及的主要法律文件

1、专项法律顾问合同；

2、法律意见书（挂牌、定增、并购重组、年度股东大会见证）

3、尽职调查清单。

三、其他问题

1、项目立项；        2、内核；     3、工作底稿。

9月20日（星期日）9:00-12:00---13:30-16:30

一、公司投融资

1、公司投资形式的选择原理        
2、pe/vc投资谈判清单
3、结构融资                    
4、非上市公司股份发行与转让

二、公司并购

1、资产并购的法律实务  
2、股权并购的法律实务  
3、上市公司的并购实务

参加代表须交会议研讨费：3800元/人，（含授课费、教材费、会务费、场地费、证书费、文具费等）。