关于举办新政下全域土地综合整治与保障性住房、城中村改造与“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”暨城乡区域综合开发项目策划与投融资实务高级研修班的通知

各相关单位：

全域综合整治、土壤/矿山/生态修复工程是乡村振兴、山水林田湖草沙、 “千万工程”、生态文明建设的重要抓手，将承载重构城乡生产、生活和生态空间的重任，是2024年全国重大项目布局战略方向。目前，全国各省已经开展2024年全域综合整治与生态修复布局、资金支持安排工作，推动打造各地全域新模式、“生态修复+特色旅游”、“生态修复+特色农业”、“生态修复+综合开发”等示范引领项目。

目前，中央政府积极推动“三大工程”建设，2024-2025年，预计保障房/“平急两用”工程年均投资分别为3822/5022亿元，城中村改造年均投资有望达到1.27-1.52万亿元。全国城乡建设工作会议中也明确表示将积极稳步推进“三大工程”落地见效，抓好项目储备，加强项目谋划和储备，形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。此外，近日央行已表示，将为“三大工程’建设提供中长期低成本资金支持。

“35号文”发布后，城投企业被施以分类管理，新增融资受到严格限制。新年之际，政府投融资领域也政策频出，EOD实施导则、政府与社会资本合作模式实施方案编制大纲等接连发布。在新形势下，如何做好项目顶层策划、各项要素统筹、银行授信与融资，同时规避地方政府隐性债务、合法合规操盘项目，是各方均关心的问题。为此，北京中建政研信息咨询中心于2024年4月在武汉市和长沙市举办“新政下全域土地综合整治与保障性住房、城中村改造与“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”暨城乡区域综合开发项目策划与投融资实务”高级研修班。

【课程内容】

一、全域综合整治/EOD生态修复/高标基本农田/土地痛点解决策略与重大风险规避（研判项目可行性，规避投资风险、施工风险）

1.土地利用与保护：利用基本农田促进乡村振兴、保护生态红线和投资EOD等

2.市场分析与投资决策：包括研判标的合法合规性、科学测算标的物价值、避免无效投资等

3.城市更新与存量盘活：包括掌握城市更新流程、盘活存量、更新升值等

4.产业导入与发展：包括掌握产业导入全流程、助力乡村振兴等

5. 规划设计与可行性研究：包括参与乡村振兴规划、掌握规划图纸要素、进行可行性研究等

二、全域土地综合整治/生态修复/高标准基本农田建设与投融模式、盈利模式与隐形负债规避

1.全域土地综合整治政策与发展趋势

2.农村居民点整理：布局、投资模式、盈利模式与风险规避

3.EOD生态修复项目：来源路径、实施主体、运作模式与盈利模式

4.增减挂钩项目：指标交易、投资模式、融资模式与案例剖析

5.低效用地再开发：布局、投资模式、融资模式与乡村振兴融合

6.工矿废弃地复垦：立项到交易的全流程分析与风险应对

7.占补平衡项目：操作模式、交易流程与风险规避

8.高标基本农田：政策、投资模式、融资模式与乡村振兴融合

案例剖析：

1.XX市社会投资城乡建设用地增减挂钩试点项目

2.XX市占补平衡开发、指标交易试点项目

3.XX高标准基本农田投资案例剖析

三、乡村振兴之集体土地入市前提/流程/报批/产业招商运营与风险规避案例讨论

1.集体土地入市政策与发展：包括入市前提操作策略、入市方式与技巧、主体设定等

2.集体经营性建设用地发展分析：包括地位、价值、流通性分析，入市案例等

3.产业导入全流程与落位：包括热门产业分析、来源与合作模式分析、全流程解析等

4.多元化土地性质与用途确定：包括优质产业发展形势分析、文旅、乡村振兴相关业态等

5.产业导入招商策略与运营技巧：包括排他条件设定、土地溢价返还、优惠政策争取与谈判等

案例剖析：

1、A稻香庄园休闲度假振兴项目讨论（土地、资金、人才）

2、B乡村振兴新经济示范区案例借鉴（产业、包装、申报）

3、C乡村文化旅游康养田园综合体研究（融资、专项、发展）

4、D商业办公、商墅投资逻辑探讨（融资、抵押、租赁）

四、各类用地手续报批、使用、要点与落位

1、全域综合整治手续报批

2、高标准基本农田手续报批

3、临时用地审批与手续办理

4、宅基地审批与手续办理

5、设施农用地审批与手续办理

6、集体土地入市审批与手续办理

五、“三大工程”（城中村改造、“平急两用”项目及保障性住房项目）项目开发实训

（一）当前有关城中村改造的政策及项目获取要点

1.政策要点精讲：介绍当前国家对城中村改造的相关政策和法规

2.项目获取要点：分析如何获取城中村改造项目的信息和资源，包括政府公开招标、企业合作开发等方式

3.城中村改造项目融资模型精讲

4.结合成功案例，讲解如何在实际操作中运用政策要点和获取项目资源

（二）有关“平急两用”项目的政策及开发技巧

1.政策要点精讲：介绍国家对“平急两用”项目的政策和法规

2.开发实战技巧：分析如何在实际开发中运用“平急两用”项目的政策，包括项目规划、设计、建设等方面

3.“平急两用”项目融资模型精讲

4.案例分析：结合成功案例，讲解如何在项目中运用“平急两用”政策，提高项目的竞争力和实用性

（三）当前保障性住房项目全流程实战

1.当前保障性住房政策概述

2.保障性住房项目的分类与特点

3.保障性住房项目融资模型精讲

4.保障性住房项目成功案例分享与经验教训总结

（四）“三大工程”项目开发实战技巧要点

1.“三大工程”项目开发要点梳理：分析如何通过“算细账”，来做到“三大工程”项目的收支平衡

2.如何识别高质量的“三大工程”项目，并通过向金融机构表外融资的方式来筹措项目开发资金

3.实战技巧分析：分享实际操作中的技巧和方法，包括项目策划、融资、实施等方面

4.案例分析：结合成功案例，讲解如何在“三大工程”项目中运用实战技巧，取得良好的经济效益和社会效益

（五）湖北省“三大工程”项目开发、投资、建设操作实务

1.湖北省对“三大工程”项目的政策支持

2.“三大工程”在湖北省的总体布局与规划

3.结合湖北省经济发展的现状，开发“三大工程”项目的交易结构设计精讲

4.强调合规性、风险管理与市场洞察力在“三大工程”实务操作中的重要性

（六）实战案例剖析

1.某省会城市城中村改造项目实战案例剖析

2.一二三线城市“平急两用”项目实战案例剖析

3.某直辖市城市保障性住房项目实战案例剖析

六、平台公司授权经营模式转型及与社会资本合作要点分析

1.政府授权（ABO）模式合规性分析及违规整改

2.政府授权模式做大做强地方平台公司的操作要点

3.政府授权（ABO）模式市场化融资运用要点及案例

4.政府授权（ABO）模式政府支付路径的特殊性及合规性安排

5.35号文后社会资本参与“政府授权+投资合作+EPC”模式的合规要点及分险防范

6.“政府授权+投资合作+EPC”模式资本金及债务融资案例分享

七、企业市场化投资基建项目的模式与实务案例

1.真假“投资人+EPC”模式如何判断？及合规性分析；

2.纯公益性项目打包用“投资人+EPC”是否为隐性债务？

3.“投资人+EPC”模式下收益合规来源、比例分析及案例解析

4.“投资人+EPC”模式下市场化融资要点和项目资本金筹集模式

5.“投资人+EPC模式”政府补贴怎么补才合规？

6.35号文后央企、国企与地方平台合作采用“投资合作+EPC模式”操作项目的合规模式分析（投建分离、股权型、延付型、债权型）

八、土地储备与开发项目投融资实务要点分析

1.土地储备业务的流程及合规性要求

2.平台公司与社会资本方如何合规介入土地开发业务？

3.土地出让金如何合规用于片区开发项目，如何不构成隐债？

4.土地储备项目政府采购工程和服务能否融资？政府购买服务、政府采购工程、委托代建如何做少量融资？

5.土地储备项目与片区综合开发项目的联系与区别

6.什么是生地出让、毛地出让、熟地出让，如何合规操作？

7.如何分析片区项目的可融资性？

8.哪些情况可以打通土地一二级开发？如何实现土地开发一二级收入联动

9. 从便于融资的角度应该如何规划片区项目或相应的个子项目

10.如何进行片区项目资金平衡分析？

11.如何确定片区开发投融资模式，片区综合开发如何开展市场化融资？如何设置分期分片开发和峰值支付

12.如何规避“以国企购地方式虚增土地出让收入”？

13.什么是土地增减挂钩业务，土地增减挂钩指标交易和耕地占补平衡指标如何融资，全域土地综合整治的融资模式

14.土地集中流转项目如何融资？

15.什么是产城融合用地？有哪些支持政策？

九、片区综合开发结构化合作模式案例分享

1.“政府授权+城市合伙人+EPC”模式

2.片区综合开发项目 “投资合作+EPC”模式

3.专项债+市场化融资模式和认购基金+施工总承包模式

4.股权回购退出+EPC模式：投资性退出及股东性退出的两种模式如何操作，项目如何融资？

5.平台摘地+融资合作建设运营模式

十、综合开发项目政策联动自平衡模式

1.城市更新模式、TOD模式、EOD模式、IOD模式、WOD模式

2.矿山生态修复自平衡模式和砂石资源自平衡模式

3.什么是M0用地？什么是M9用地？有哪些支持政策？如何融资

【授课师资】

于老师：中建政研专家委员会专家，土地开发利用专家；清华、北大总裁班特聘讲师；曾任职于国内甲级规划院土地板块负责人、国内知名科技园区、科技城建设集团等。在土地政策、手续办理、规划修改、新增指标争取、存量盘活、风险控制等工作具有丰富的实操经验，指导各企业进行全域综合整治、乡村振兴、城市更新、存量盘活、土地一二级联动、产业勾地、片区开发、基础设施建设等方向投融资、策划、设计、拿地、落位、招商与运营。

杨老师：中建政研专家委员会专家，东南大学城市规划与建筑学院（建筑学）工程硕士，南京大学EMBA。研究员级高工 、国家一级注册建筑师 、PPP高级咨询师，中国投资研究会资深会员，现国家发改委PPP专家库专家、住建部基础设施投资类项目专家评委。中国投资协会投资咨询委员会PPP中心业务顾问、深圳市清华大学研究院片区开发及城市更新项目投融资顾问、湖北汉卓工程咨询公司高级顾问等。

王老师：中建政研信息咨询中心高级总监、高级工程师、注册设备工程师，十多年基础设施与公共服务项目投融资咨询经历，主导了生态环保项目、乡村振兴项目、PPP项目、市政基础设施项目的投融资落地咨询上百个，具有扎实的投融资理论基础和丰富实操经验。

【参会对象】

1.各级党政领导及发改、住建、自然资源、农业农村、财政等部门领导和相关业务骨干人员；

2.各类建筑（央企、国企、民企）等单位的高管层领导及投资、市场、经营、基础设施、创新等业务部门领导和业务骨干人员；

3.各类国企、城投、发投、农投、国资运营、城市更新、地产开发、文旅康养、土地开发利用等相关单位业务负责人和相关人员；     4、相关金融机构业务负责人和骨干人员。

【时间及地点】

2024年4月17日-20日（17日报到）            武汉市

2024年4月24日-27日（24日报到）            长沙市

【培训费用】

1.收费标准

培训费：4280元/人（费用含会务费、资料费、税费、午餐费）

2.缴费方式：银行汇款或转账，会议现场不安排收费